投資運用を取り巻く環境は変革期を迎えている。市場構造の変化、デジタル・テクノロジーの急速な導入、投資家行動の進化、パフォーマンスとコストに対する認識の変化などにより、バイサイドのエコシステムは根本的に再構築されつつある。このダイナミックな環境の中で、先進的な企業は、特にコアとなる投資・リスク部門において、集中的なビジネスモデル、オペレーションの俊敏性、規律あるコスト管理を活用することで、他社を凌駕する革新的な戦略を模索している。
このブログでは、ポートフォリオとリスク管理を再形成する主なトレンドと課題を掘り下げ、企業が競争力を維持するためにどのように適応すればよいかを紹介する。
投資テクノロジーのバリューチェーンにおけるコンバージェンス
投資のバリュー・チェーンは、規制の圧力、技術の進歩、デジタル革命の影響を受けて進化している。重要なトレンドのひとつは、投資プロセスのさまざまな部分におけるテクノロジーの融合である。
ポートフォリオ・リスク・モデルと分析
投資判断を強化するため、フロントオフィスとミドルオフィス全体でマルチアセットクラス分析の一貫したフレームワークを提供するテクノロジーの導入が進んでいる。圧倒的多数の企業（71％）が、インタラクティブでリアルタイム、かつ全社的なポートフォリオ・リスク・モデルとアナリティクスを優先している。この需要は、多様な資産クラスのリスクとパフォーマンスを管理するための統一されたアプローチの必要性を強調している。
ポートフォリオ構築技術
投資戦略のシフトはポートフォリオ構築ツールの収束を促し、38％の企業が複数の資産クラスや戦略にまたがる最適化をサポートするソリューションを求めている。人工知能（AI）やビッグデータといった新たなテクノロジーは、こうした要求に応えるのに適している。これらのツールは、投資会社がより高い精度、柔軟性、スピードでポートフォリオを構築し、最適化することを可能にし、急速に変化する市場において、より迅速な投資アプローチを促進する。
ポートフォリオとリスク機能の変革を促すテクノロジー
新たなテクノロジーは、企業がポートフォリオとリスク機能を管理する方法に革命をもたらし、より迅速で十分な情報に基づいた意思決定を低コストで行うことを可能にしている。
人工知能とビッグデータ
AIとビッグデータは、今後5年間で最も重要なディスラプターになると考えられており、それぞれ72％と64％の企業が変革の可能性を認識している。AIとビッグデータの相乗効果は否定できない。AIのアルゴリズムはデータの質と範囲で成長し、ビッグデータの洞察はAIの分析能力なしでは未開拓のままである。これらのテクノロジーは共に、企業が隠れた洞察を発見し、プロセスを自動化し、意思決定を強化するのに役立っている。
高性能テクノロジー
ハイパフォーマンス（52％）も重要な焦点の一つである。投資会社は、従来のモノリシックなアーキテクチャを見直し、より俊敏でクラウドベースのシステムを採用し、高速なレポーティング、データ処理、分析を実現しようとしている。クラウド戦略は、パフォーマンス、柔軟性、スケーラビリティの要求に対応するために採用されるようになってきている。
投資会社が直面する課題
世界の投資運用業界は大きく成長しているものの、企業は競争力を維持する能力を脅かす多くの課題に直面している。
規制遵守
規制の圧力は依然として最大の関心事であり、47％の企業がこれを主要な課題としている。MiFID IIのような規制の実施は業界に厳しい要件を課しており、新たな規制の裁定は今後数年間、コンプライアンスへの取り組みをさらに複雑にすると予想される。
投資パフォーマンス
競争が激化する市場において、アルファをコンスタントに生み出すことは大きなハードルであり、33％の会社がパフォーマンスを重要な課題として挙げている。低ボラティリティや、ブレグジットの継続的な影響を含む政治的不確実性などの要因が、この困難の一因となっている。確実なパフォーマンス向上を達成するためには、革新的な戦略やツールを開発する必要がある。
テクノロジー近代化のビジネスケース
最新のテクノロジーは単なる贅沢品ではなく、より良い意思決定と業務の合理化を目指す投資会社にとって必要不可欠なものである。
コスト効率とレガシーシステムの課題
運用コストが逼迫する中、企業はマージン圧縮を緩和するコスト削減技術を優先している（26％）。メンテナンスに多大なリソースを必要とするレガシー・リスク管理システムは、より低コストでより高い価値を提供する次世代プラットフォームに取って代わられつつある。このような先進的なシステムにより、企業はリソースを運用保守ではなく、戦略的イニシアティブに振り向けることができる。
ビッグデータで価値を解き放つ
ビッグデータやその他の新たなテクノロジーの統合は、企業にとって戦略的洞察を得てアルファを生み出すための魅力的な機会を提供する。高度なアナリティクスにより、企業は情報をより有効に活用できるようになり、データ主導の傾向が強まる業界において競争力を高めることができる。
成功への適応
変化とイノベーションを受け入れる投資運用会社は、この進化する情勢の中で成功を収めることができる。最先端のテクノロジーを採用し、オペレーションの俊敏性を高め、規制要件を先取りすることで、会社は現在の課題を乗り切るだけでなく、成長と成功のための新たな機会を発見することができる。
未来は適応する者のものである。投資顧問会社にとって、今こそ戦略を見直し、業務を近代化し、この業界変革の最前線に立つべき時である。
コネクテッド・リスクでアプローチを変える
御社が投資とリスク管理の未来を受け入れる準備ができているのであれば、コネクテッド・リスクがそのお手伝いをいたします。当社のプラットフォームは、高度な分析、リアルタイムの洞察、そして資産クラスや戦略全体の意思決定を最適化するために設計された堅牢なフレームワークを活用し、ポートフォリオとリスク機能を管理するための強力なツールを提供します。
クラウドベースの柔軟性、シームレスな統合、包括的なコンプライアンス機能などの特徴を備えたコネクテッド・リスクは、企業が規制上の課題を克服し、コストを削減し、アルファの創出に向けた新たな機会を引き出すことを可能にする。
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